João é um jovem interiorano que chegou à capital paulista recentemente. Já Atílio, mais velho e experiente, nasceu nesta cidade tão grande e cheia de surpresas. Juntos, eles vivenciam uma jornada cheia de humor e drama no mundo dos migrantes de São Paulo. Por intermédio da trajetória dos personagens, o espectador depara-se com diversas situações que ilustram o quanto esses migrantes se tornam presas fáceis para a exploração, o desemprego, o desrespeito, a violência e a miséria.